1. 도선국사 탄생설화
1. 처녀임신 ...11
2. 백년 묵은 여우 구슬 ...32
3. 당나라 유학 ...41

2. 운주사 창건설화
1. 천년의 수도터 "도선국사 창건 설화1" - 새로운 왕조를 개창하고자 했다는 설 ...49
2. 조국의 운명 "도선국사 창건설화 2" - 산천비보설 ...63
3. 당나라를 움직여 "도선국사 창건설화 3" - 중국이 건설해 주었다는 설 ...80
4. 천년군와 지혈의 운명 "도선국사 창건설화 3" - 신라 왕실 혹은 고려 왕실이 군왕지혈을 누르려고 건설했다는 설 ...86
5. 돌거북이 된 불심 "운주도사 창건설화" ....96

3. 운주사 전설
1. 쌀장수 죽음의 비밀 - 중장터 전설 ...109
2. 황제가 탄생할 명당터 - 명당탑 전설 ...119
3. 효심으로 눈뜬 봉사 - 시위불(상좌불 전설) ...132
4. 소박맞은 윤씨 부인 - 임신설화 ...147
5. 하룻밤에 일곱남자를 섬긴 처녀 - 낙태설화 ...162

4. 현대시에 나타난 운주사
1. 고은 - 운주사 ...201
2. 조태일 - 운주사(국사 69) ...202
3. 임영조 - 운주사 와불 ...203
4. 황지우 - 구름바다 위 운주사 ...204
5. 윤중호 - 운주사 3 ...205
6. 이종현 - 천불천탑 이야기 1 ...206
7. 이원규 - 미륵와불 ...207
8. 강순구 - 운주사 ...208

5. 운주사 주변 설화
1. 호랑이와 안동처녀 - 불회사 설화 ...211
2. 돌다리와사미승 - 운흥사 설화 ...244
3. 대낮에 발가벗고 뛴 처녀들 - 마고할미 전설 ...259
4. 호랑이와 꿩 - 오씨 효자 설화 ...268
5. 닭장사와 바람난 아내 - 곰작골 전설 ...276
6. 충신. 효자. 열녀 이야기 - 삼강문 설화 ...286
7. 담양 앞바우와 소나기 - 한태재 전설 ...298
8. 기생 설화의 사랑 - 무명씨 전설 ...308

6. 평론 - 설화의 허구성과 현실적 이해 ...329